银行在钢贸行业泥足深陷
2015/4/11 11:12:15
已披露的12家上市银行2013年年报显示，中国银行业正面临着利差收窄、不良贷款率上升特别是部分区域及行业资产质量快速恶化的挑战。
尤其是长三角地区，该地区银行的不良贷款不仅规模较高，而且增长较快。以中信银行为例，该行长三角不良贷款余额占总行不良贷款余额的53.77%，不良率为2.23%；而2012年末，占比为44.29%，不良率为1.24%。该行副行长孙德顺表示，长三角新增不良贷款占全部新增不良贷款的68%。这还只是已通过转让不良资产、核销大量坏账之后的数据。
多位金融业人士向经济观察报表示，随着中国经济增速回落，结构转型持续深入，银行业不良贷款总规模、增速将温和上升，特别是风控能力相对较弱和规模相对较小的城商行、农商行可能上升较快；在区域分布上，将从长三角、珠三角地区向中部、西部地区蔓延。
长三角不良或近2000亿
从信贷资产投向的地域分布来看，长江三角洲仍然是银行贷款最集中的地区，不良贷款的集聚地亦是该区域。
除中行、交行、兴业及浦发4家银行未披露具体数据外，其他8家银行（工行、建行、农行、招行、中信、民生、平安、光大）的长三角地区（部分银行披露的华东地区）不良贷款余额共计1161.74亿元，而这8家银行不良贷款余额共计3360.06亿元，也就是说不良贷款的1/3集中在长三角地区。
以长三角为主要业务区域的交行、浦发未披露该地区的不良贷款情况，但两家银行在长三角贷款比例分别为32.84%和38.57%。交行方面表示，不良贷款主要集中在江浙地区的零贷业务。而尚未披露年报的四家上市银行中，南京银行和宁波银行本就是长三角地区的城商行。
银监会的数据显示，截止2013年四季度，中国银行业不良贷款余额为5921亿元。
“假定其他银行的不良贷款分布情况与这8家银行类似，以此估计，长三角地区不良贷款余额可能接近2000亿元。”上海财经大学现代金融研究中心副主任奚君羊向经济观察报称。
从已披露的银行年报来看，2013年资产质量变化受累于钢贸业务风险的扩散，有银行表示，如剔除钢贸因素，银行资产质量总体平稳。而银行也在加大钢贸行业不良贷款的催收，如通过诉讼等方式。据了解已有多家银行就债务问题在法院排队起诉钢贸企业。
上海高级法院披露，2013年上海法院共受理一审涉及钢贸金融商事纠纷案件约3700件，同比增长约5.5倍，收案标的金额达到了230亿元，占去年金融商事纠纷案件标的总金额的51.4%，同比增长约3.4倍。
该院近日的发布《金融商事审判白皮书》显示，钢贸行业贷款风险源自金融机构对行业性风险预估不足，没有严格执行风险内控制度所致，对明显超出其偿还能力、且担保能力不足的贷款人仍然提供大量贷款，最终导致不良贷款余额骤增。而金融机构收紧贷款，继而促成一些钢贸企业的资金链断裂，更进一步导致行业资产质量下滑。
虽然银行在钢贸行业泥足深陷，但没有迹象表明这种状况可以很快熬过去。交行在年报中表示，华东及沿海地区以民间借贷、担保链为主要特点的金融生态环境修复仍有待时日，再加上国家全力化解产能过剩和治理污染决心坚定，短期内上述地区的不良资产还会出现惯性增长，不良贷款率将呈温和变化趋势。
“预计钢贸行业历史累积的信贷风险或将在2014年继续爆发。”中债资信的一份研究报告称，违约事件并可能进一步传导至相关上下游行业和企业。
中债资信分析师张翔根据上海法院网披露的数据统计，2014年2月17日至2014年底，将有13家银行（中信、工行、中行、民生、农行、平安、招行、浦发、交行、建行、光大、兴业及华夏）涉及诉讼案件1033起，其中工行和中行数量较多，分别有224起和222起。在以上1033起诉讼案件中，涉钢贸起诉的银行有12家，共计272起，而工行起诉案件最多，为114起。
对于未来一段时期，中建投研究院研究员预计，随着中国经济增速回落企稳，结构转型持续深入，银行业不良贷款总规模、增速将温和上升，特别是风控能力相对较弱和规模相对较小的城商行、农商行可能上升较快；在区域分布上，将从长三角、珠三角地区向中部、西部地区蔓延；一旦房地产价格出现停滞或下跌，房地产类企业和城投公司可能遇到危机，不良资产进而向房地产上下游产业蔓延。
